Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for TASS

17 May 2019
TASS

РЖД разместили "зеленые" евробонды на 500 млн евро - "ВТБ Капитал"

"Российские железные дороги" (РЖД) разместили "зеленые" еврооблигации (направленные на финансирование проектов, улучшающих окружающую среду и экологию) на 500 млн евро, со ставкой купона 2,2% и сроком погашения 8 лет. Об этом сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал" выступил соорганизатором размещения "зеленых" еврооблигаций РЖД объемом 500 млн евро, ставкой купона 2,2% и сроком погашения 8 лет. Сделка стала первым размещением "зеленых" еврооблигаций эмитентом из России или СНГ", - сказал топ-менеджер.

Он также отметил, что возможность размещения подобных бондов связана с экологичностью железнодорожного транспорта. "Книга заявок на пике составила почти 1,8 млрд евро. В рамках сделки поступило более 130 заказов от инвесторов, что является рекордным для транзакции российского эмитента, деноминированной в евро. Финальная доходность составила 2,2%. Это стало самой низкой ставкой купона в евро в истории размещений российских эмитентов", - сказал Соловьев.

По его словам, европейские инвесторы купили 49% выпуска, на российских инвесторов пришлось 26% бумаг, 18% ушло британским инвесторам, 6% - азиатским и 1% выкупили инвесторы из США. Фонды купили 46% выпуска, банки - 37%, 14% пришлось на другие типы инвесторов, и 3% купили частные банки.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров говорил, что компания видит перспективы для запуска в России механизма "зеленых" облигаций.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100