Press about us

Comments by Boris Kvasov, Co-Head of Equity Capital Markets at VTB Capital, for RIA Novosti

3 April 2019
RIA Novosti

Более половины размещенных акций группы ЛСР продано иностранным инвесторам

Более половины размещенных акций группы ЛСР было продано иностранным инвесторам, сообщил РИА Новости Борис Квасов, соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов размещения.

Контролируемая крупнейшим акционером девелоперской группы ЛСР Андреем Молчановым Solneau Limited продала 9,71% застройщика. В частности, Solneau Limited заключила сделку по продаже 10 миллионов обыкновенных акций компании за 5,8 миллиарда рублей.

По словам Квасова, более половины размещенных бумаг было продано иностранным инвесторам, в том числе из Великобритании, Скандинавии и США. Сделка привлекла большой интерес со стороны институциональных инвесторов, отметил он.

"В рамках транзакции спрос инвесторов значительно превысил предложение, что позволило увеличить первоначальный размер сделки почти в два раза. Даже при увеличенном объеме спрос инвесторов в несколько раз превысил предложение. Сделка закрылась с дисконтом около 8,7% к цене закрытия перед запуском транзакции. Это является очень хорошим результатом, особенно принимая во внимание относительно небольшую ликвидность акций компании", - сказал он.

Во вторник девелопер сообщил о намерении Молчанова продать около 5,7 миллиона акций, или 5,53% уставного капитала компании с помощью ускоренного сбора заявок. Отмечалось, что окончательное количество акций, которые будут проданы, будет определено после завершения сбора заявок, а Молчанов продолжит контролировать в совокупности около 54,5% капитала компании. После завершения сделки совокупная доля Молчанова в уставном капитале ЛСР будет составлять около 50,33%. Доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличится примерно до 41,57%.

 

ЛСР - один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100