Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Reuters

11 February 2021
Reuters
Газпром разместил 6-летние евробонды на 1 млрд евро под 1,5% годовых

Газпром разместил выпуск шестилетних евробондов на сумму 1 миллиард евро с доходностью 1,5% годовых, сообщили в среду организаторы размещения Газпромбанк и ВТБ Капитал.

Первоначальный ориентир доходности составлял 1,750-1,875%, потом он был снижен до 1,625-1,750%, финальный ориентир - 1,500-1,550%.

Инвесторы из Великобритании купили 39% бумаг, столько же пришлось на европейских инвесторов, 9% ушло инвесторам из России и СНГ, 8% - швейцарским инвесторам, 3% выпуска купили инвесторы из Азии, остальное пришлось на инвесторов из других регионов, сообщил ВТБ Капитал со ссылкой на Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитала.

Управляющие активами купили 71% выпуска, банки и частные банки – 19% бумаг, страховые компании – 4%, на пенсионные и страховые фонды также пришлось 4% выпуска, оставшиеся 2% выкупили хедж-фонды, сообщил Соловьев.

В выпуске приняли участие 210 инвесторов из Германии, Швейцарии, Франции, других стран Континентальной Европы, Великобритании, США, Азии и Ближнего Востока, а также России, сообщил Газпромбанк со ссылкой на своего первого вице-президента Дениса Шулакова. Спрос от международных инвесторов составил около 78% от общей книги заявок.

Газпром вышел на внешний долговой рынок во второй раз с начала 2021 года: в январе компания разместила восьмилетние евробонды на $2 миллиарда под 2,95% годовых.

Предельный лимит программы еврооблигаций Газпрома на этот год составляет 6 миллиардов евро, или ее эквивалент в другой валюте.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100