Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for TASS

19 October 2020
TASS

ГТЛК выпустила евробонды объемом $500 млн со ставкой купона 4,8%


Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила семилетние евробонды объемом $500 млн, ставка купона составила 4,8%. Об этом журналистам рассказал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения семилетних еврооблигаций ГТЛК объемом $500 млн и ставкой купона 4,8%", - отметил он.

Книга заявок в ходе размещения была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике достигал более $1,6 млрд, добавил он.

Свои заявки в рамках транзакции разместили более 140 инвесторов. Значительный спрос позволил снижать ценовые параметры сделки пять раз - с первоначальных 5,5% до финального купона на уровне 4,8%.

Покупатели

Большую часть выпуска приобрели иностранные инвесторы, 34% бумаг ушло инвесторам из Европы, 24% - из Великобритании, 21% купили азиатские инвесторы, 14% - российские инвесторы и 8% - из США и других стран.

Управляющие компании купили 51% выпуска, 40% ушло банкам и частным банкам, 9% страховым компаниям и другим типам инвесторов.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал, "Ренессанс Капитал" и Совкомбанк.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100