Press about us

Comments by Boris Kvasov, co-head of equity capital markets at VTB Capital, for RBC

7 October 2020
RBC

«Совкомфлот» привлек $550 млн в ходе IPO на Мосбирже


Российская судоходная компания разместила акции по цене ₽105 за штуку

7 октября на Московской бирже начались торги акциями «Совкомфлота». Компания размещает 408 296 691 акций (с учетом возможности уменьшения не более чем на 37 117 881 акцию в связи с действиями по стабилизации) по цене ₽105 за бумагу. Исходя из цены размещения, «Совкомфлот» привлек в результате размещения около ₽42,9 млрд или $550 млн. Доля акций в свободном обращении составит 17,2%.

По состоянию на 10:49 мск акции «Совкомфлота» упали на 8,04% от цены размещения, до ₽96,55. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило ₽91,56.

По словам соруководителя управления рынков акционерного капитала ВТБ Капитал Бориса Квасова, сделка привлекла качественный спрос, большую часть которого обеспечили долгосрочные инвесторы.

«По итогам IPO ПАО «Совкомфлот» подтвердило свои лидирующие позиции в мире и вошло в пятерку крупнейших по стоимости бизнеса компаний, занимающихся морской транспортировкой энергоносителей. В то же время сама сделка стала крупнейшим IPO в данной отрасли с 2014 года и первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 года», — сообщил Квасов.

Он добавил, что на долю розничных инвесторов пришлось около 15% спроса. В частности, через сервис «ВТБ Мои Инвестиции» в IPO «Совкомфлота» приняли участие более 40 тыс. розничных инвесторов. По словам главы наблюдательного совета Мосбиржи Олега Вьюгина, частные инвесторы приобрели акций «Совкомфлота» на ₽6 млрд.

Географически спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами. Среди иностранных инвесторов преобладали инвестиционные фонды из Великобритании.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступили ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities.

«Совкомфлот» занимается транспортировкой энергоресурсов, управляет танкерами и судами ледового класса, логистикой разработки шельфовых месторождений и оказанием портовых услуг.

Компания участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире, в частности «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ» и других. Ее флот насчитывает 146 судов.

Главным акционером компании после IPO останется государство, которое сохранит долю в капитале компании в размере 82,8%.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100