Press about us

Comments by Boris Kvasov, co-head of equity capital markets at VTB Capital, for Bloomberg

7 October 2020
Bloomberg

Совкомфлот в рамках IPO продал 408 млн акций на $550 млн


Цена размещения - 105 руб. за акцию, сообщила компания на сайте.
  • IPO состоит из 408,3 млн акций, объем средств, привлеченных в результате IPO, составит приблизительно $550 млн
  • При условии, что опцион на выкуп акций не будет реализован, по результатам завершения IPO доля акций Совкомфлота, находящихся в свободном обращении, составит 17,2%
    • Доля РФ составит 82,8%.
  • "Совкомфлот" намерен направить привлеченные в ходе IPO средства на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки”.
  • РФПИ и партнеры из числа суверенных фондов Ближнего Востока и Азии выступили якорными инвесторами в ходе IPO Совкомфлота: сообщение РФПИ
  • “Характерной особенностью именно этого IPO стало активное участие розничных инвесторов, на долю которых пришлось около 15% спроса”: Борис Квасов, соруководитель управления рынков акционерного капитала ВТБ Капитал в комментарии, полученном по электронной почте
    • "Географически спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами. Среди иностранных инвесторов преобладали инвестиционные фонды из Великобритании"

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100