Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for TASS

17 June 2020
TASS

«Алроса» разместила евробонды объемом $500 млн с доходностью 3,1%



«Алроса» разместила семилетние евробонды объемом $500 млн и доходностью 3,1%. Об этом сообщает пресс-служба «ВТБ Капитала».

«ВТБ Капитал» выступил со-организатором размещения 7-летних еврооблигаций компании «Алроса» объемом $500 млн и доходностью 3,1%. В рамках транзакции книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, ее объем на пике достиг $1,6 млрд», — приводится в сообщении комментарий руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева.

Он отметил, что значительный спрос со стороны инвесторов позволил существенно снизить ценовые параметры сделки — с первоначальных 3,375%-3,5% до финальной доходности в 3,1%.

«В рамках транзакции был достигнут самый низкий уровень купона для 7-летнего выпуска долларовых еврооблигаций российского корпоративного эмитента за всю историю подобных размещений», — добавил Соловьев.
Инвесторы из Континентальной Европы купили 28% выпуска, на британских инвесторов пришлось 25% бумаг, на российских — 25%, инвесторы из Азии и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) купили 11% выпуска и 11% бумаг ушло инвестором из США.

Управляющие компании и фонды купили 62% бумаг, 28% пришлось на банки и частные банки, 6% — на страховые компании и 4% — на хедж-фонды.

В 2019 году алмазодобывающая компания разместила выпуск 5-летних евробондов на $500 млн под 4,65% годовых. «Алроса» занимается разведкой, добычей и продажей алмазов. Согласно данным на сайте компании, ее доля в мировой добыче составляет более 29% и 95% по России. Государство в лице Росимущества владеет 33,02% акций «Алросы», также акционерами выступают Республика Саха (Якутия), которой принадлежит 25% акций, и улусы (районы) Якутии — у них 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций компании.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100