Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

17 June 2020
Interfax

Иностранные инвесторы выкупили 75% нового выпуска евробондов АЛРОСА - ВТБ Капитал



Иностранные инвесторы стали основными покупателями нового выпуска еврооблигаций АК "АЛРОСА", свидетельствуют данные "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов размещения.
"АЛРОСА" в среду разместила 7-летние еврооблигации на $500 млн под 3,1%.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,375-3,5%. Затем он был снижен до 3,25%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 3,10-3,15%.

"В рамках транзакции книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, ее объем на пике достиг $1,6 млрд. Значительный спрос со стороны инвесторов позволил три раза снизить ценовые параметры сделки", - сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Инвесторы из континентальной Европы купили 28% выпуска, на британских инвесторов пришлось 25% бумаг, на российских - 25%, инвесторы из Азии и регионаMENA (Ближний Восток и Северная Африка) купили 11% выпуска и 11% бумаг ушло инвесторам из США", - рассказал банкир.

Он также отметил, что в рамках транзакции был достигнут самый низкий уровень купона для 7-летнего выпуска долларовых еврооблигаций российского корпоративного эмитента за всю историю подобных размещений.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100