Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Reuters

11 June 2020
Reuters

VEON разместил 5-летние евробонды на 20 млрд рублей под 6,3%



Телекоммуникационный холдинг VEON, владеющий российским Вымпелкомом, в четверг разместил 5-летние рублевые евробонды с финальным с доходностью 6,3% годовых.

"В рамках транзакции книга заявок была переподписана в 1,5 раза, ее объем на пике достиг 30 миллиардов рублей", - сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, который был одним из организаторов размещения.

"Иностранные инвесторы активно участвовали в транзакции, большую часть зарубежного спроса обеспечили инвесторы из Великобритании и континентальной Европы".

Первоначальный ориентир доходности был установлен около 6,50%, затем понижен до 6,375%.

Бумаги получат листинг на Люксембургской фондовой бирже.

Лид-менеджерами стали Альфа-банк, Citi (B&D), Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

В апреле VEON утвердил среднесрочную программу облигаций общим объемом $6,5 миллиарда.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100