Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti

11 June 2020
RIA Novosti

Спрос инвесторов на рублевые евробонды Veon на пике достигал 30 млрд рублей - организатор



Спрос инвесторов на рублевые еврооблигации телекоммуникационного холдинга Veon (владеет российским "Вымпелкомом") на пике достигал 30 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил соорганизатором размещения.

Компания размещает пятилетние евробонды в объеме 20 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,3% годовых. Заявки на бонды компания собирала ранее в четверг. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,5% годовых, затем был снижен до примерно 6,375% годовых.

"В рамках транзакции книга заявок была переподписана в полтора раза, ее объем на пике достиг 30 миллиардов рублей", - сообщил Соловьев. По его словам, иностранные инвесторы активно участвовали в транзакции, большую часть зарубежного спроса обеспечили инвесторы из Великобритании и Континентальной Европы.

"Сделка стала первым размещением рублевых еврооблигаций для зарубежного эмитента. Успешность сделки также обусловлена удачной маркетинговой кампанией, которая была проведена с использованием виртуального роуд-шоу", - отметил он.

Ранее в июне компания провела серию звонков инвесторам, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Citi, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал". Эмитент - Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon Ltd.

В январе Veon доразместил еврооблигации выпуска с погашением в 2025 году на сумму 300 миллионов долларов по цене 103,75% от номинала. Основной выпуск объемом 700 миллионов долларов компания разместила в октябре 2019 года с доходностью в размере 4% годовых.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга - российский "Вымпелком".

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100