Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

6 February 2020
Interfax

Иностранные инвесторы выкупили 65% нового выпуска евробондов ТМК - ВТБ Капитал

Иностранные инвесторы стали основными покупателями нового выпуска ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК), на их долю пришлось почти две трети размещения, следует из данных "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

ТМК в среду разместила 7-летние евробонды на $500 млн под 4,3%.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,75%, затем он был снижен до 4,5%, а затем еще раз - до 4,375%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 4,3-4,35%, размещение прошло по его нижней границе.

"В рамках сделки мы наблюдали значительный спрос со стороны инвесторов, книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, ее объем на пике составил более $1,7 млрд. Около 130 инвесторов подали свои заявки", - сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Российские инвесторы выкупили 35% выпуска, 25% ушло инвесторам из Великобритании, 18% - швейцарским инвесторам, 11% пришлось на инвесторов из континентальной Европы, 5% - на американских инвесторов, и 5% на инвесторов из Азии и других регионов", - сказал банкир.

Средства от размещения нового выпуска еврооблигаций компания планирует направить на рефинансирование долга.

Мощности ТМК включают предприятия в РФ, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США. Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (65%). В свободном обращении находится 34,9% акций, миноритарный пакет (5,3%) принадлежит "Роснано", еще 4,9% - структуре швейцарской Julius Baer, Kairos Investment.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100