Press about us

Comments by Dmitry Bolyasnikov, Co-Head of Equity Capital Markets at VTB Capital, for TASS

25 November 2019
TASS

Инвесторы из Великобритании выкупили около половины SPO "Детского мира", из США - 20%


Инвесторы из Великобритании выкупили около половины объема SPO "Детского мира". Доля инвесторов из США составила 20%, на российских инвесторов пришлось около четверти размещения. Об этом сообщает один из организаторов сделки - "ВТБ Капитал".

"Очень много российского спроса пришло в книгу [заявок] в начале процесса. На это оказали влияние такие факторы, как известность бренда, история, операционные и финансовые успехи "Детского мира" как публичной компании, ее лидерские позиции в своем сегменте и сильный менеджмент. Было много заявок из Великобритании (инвесторы купили около половины размещения) и США (около 20%), российские инвесторы в итоге приобрели около четверти SPO", - прокомментировал соруководитель управления рынков акционерного капитала инвестбанка Дмитрий Болясников.

По его словам, обычно, когда сделки маркетируются несколько дней и размещается такая крупная доля в компании (23,7%), которая значительно увеличивает количество акций в свободном обращении, инвесторы ждут последнего момента, чтобы оставить заявки. В данном случае книга заявок была открыта четыре рабочих дня и уже в середине третьего она была переподписана.

Болясников добавил, что сделка помогла привлечь множество новых инвесторов и позволила существующим институциональным инвесторам увеличить свои доли в компании. Многие инвесторы рассчитывают, что размещение поможет значительно увеличить ликвидность акций "Детского мира" на Московской бирже.

Болясников также отметил, что спрос на бумаги был настолько высоким к моменту закрытия книги, что было принято решение увеличить размер сделки более чем на 15%, но даже после этого переподписка осталась весьма значительной для российских публичных размещений.

В результате SPO доля АФК "Система" в "Детском мире" снизится до 33,4% с 52,1%, Российско-китайского инвестфонда - до 9%. Free float составит 57,6%. Общий объем SPO - около 15,9 млрд рублей, из которых 12,5 млрд рублей получит АФК "Система".

Глобальными организаторами SPO выступили Goldman Sachs International, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал". АФК "Система" и РКИФ приняли на себя обязательства не осуществлять дальнейшую продажу акций в течение 180 календарных дней.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100