Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Bloomberg

21 November 2019
Bloomberg

Санкции открыли путь к евробондам новым эмитентам

“Санкции сужают круг российских эмитентов, которые могут размещать еврооблигации, это дает возможность новым именам выходить на рынок”, - сказал журналистам в Москве руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитала Андрей Соловьев.

  • “Например, в этом году мы видели размещение GeoProMining и подобных менее крупных, но привлекательных для инвесторов компаний”

  • Объем размещения облигаций из РФ может увеличиться в 2020г, в этом году он впервые с 2013г превысит объем погашений

  • “Объем погашений евробондов в 2020г составит $18,2 млрд против $14,8 млрд в текущем. Эти деньги надо будет реинвестировать”

  • Ожидается несколько размещений еврорублевых облигаций в 2020г

  • У Русала есть возможность вернуться на долларовый рынок заимствований

  • “Сохраняется интерес инвесторов к эмитентам реальной экономики - природные ресурсы, инфраструктура, нефть, химические продукты. Меньший интерес к финансовым институтам”

  • Зеленые бонды РЖД привлекли новый круг инвесторов; две-три российские компании ведут переговоры о выпуске таких бумаг

  • “Проблема в том, что трудно выделить соответствующие проекты, но тема будет развиваться”, в том числе на рынке локальных бондов, если эмитентам дадут налоговые преференции

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100