Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti

21 November 2019
RIA Novosti

"ВТБ Капитал" ожидает в 2020 г больше новых размещений евробондов в рублях


"ВТБ Капитал" ожидает в 2020 году от российских компаний больше новых выпусков еврооблигаций, номинированных в рублях, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"В 2020 году мы ожидаем больше выпусков евробондов, номинированных в рублях. Потому что инвесторам комфортно сейчас с рублем, и понижение ставок очень помогает валюте", - сообщил он журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!".

Альфа-банк в январе разместил евробонды с погашением в августе 2022 года в объеме 10 миллиардов рублей с доходностью в размере 9,35% годовых, став первым среди российских эмитентов в 2019 году, кто вышел на внешний публичный рынок заимствований.

РЖД в августе разместили на Венской фондовой бирже номинированные в российских рублях семилетние евробонды со ставкой купона 7,675% на 15 миллиардов рублей.

"Русгидро" на текущей неделе разместило пятилетние еврооблигации объемом 15 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,8% годовых.

"Я думаю, в следующем году будет несколько подобных транзакций. Безусловно, это достаточно сегментарный рынок, количество подобных инвесторов в Лондоне, Германии, Азии, России ограничено", - сказал Соловьев.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100