Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

22 October 2019
Interfax

Спрос на евробонды Норникеля превысил $2 млрд, инвесторы подали более 110 заявок - ВТБ Капитал

Спрос на новые 5-летние еврооблигации "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) в ходе размещения превысил $2 млрд, всего было подано более 110 заявок от инвесторов, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки. "Норникель" в понедельник разместил 5-летние еврооблигации на $750 млн с доходностью 3,375%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 3,625%, затем он был снижен до 3,375-3,5%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 3,30-3,375%. "Объем книги заявок на пике превысил $2 млрд, в рамках сделки было подано более 110 заявок от инвесторов. Существенный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем транзакции с $500 млн до $750 млн, три раза снизить ценовые параметры сделки и разместить бумаги с финальной доходностью 3,375%", - сказал Соловьев. По итогам размещения удалось достичь самого низкого купона по сравнению с предыдущими выпусками еврооблигаций эмитента в долларах, отметил банкир. Чистый долг "Норникеля" за первое полугодие 2019 года снизился на 24%, составив $5,357 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2019 года снизилось до 0,8x.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100