Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for TASS

2 October 2019
TASS

Nordgold разместила 5-летние евробонды объемом $400 млн

Золотодобывающая компания Nordgold разместила пятилетние евробонды объемом $400 млн. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал" выступил со-организатором размещения 5-летних еврооблигаций Nordgold объемом $400 млн и доходностью 4,125%", - пояснил он. 

Соловьев отметил, что ставка купона в ходе размещения была снижена несколько раз - с первоначальных 4,375-4,50% до финальной доходности выпуска в 4,125%. 

В свою очередь книга заявок была переподписана более чем в 2 раза, на пике ее объем превысил $900 млн. 

В рамках транзакции было подано более 75 заявок от инвесторов. В сделке приняли участие инвесторы из Великобритании, континентальной Европы, США, Азии и России. Примерно половина выпуска ушла инвестиционным фондам, остальные бумаги выкупили банки и частные банки. 

Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100