Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti

26 September 2019
RIA Novosti

РЖД размещают евробонды на 6 лет на 350 млн франков, на 8 лет - на 150 млн

РЖД размещают два транша еврооблигаций совокупным объемом 500 миллионов швейцарских франков, говорится в материалах для инвесторов.

Объем выпуска с погашением в октябре 2025 года составляет 350 миллионов франков, с погашением в апреле 2028 года - 150 миллионов. Заявки инвесторов на бумаги компания собирала в четверг.

Ставка купона по первому траншу составит 0,898% годовых, по второму - 1,195%. Первоначальный ориентир купона составлял около 1% годовых и 1,25% годовых соответственно.

"Оба транша установили рекорд с точки зрения ставки купона. Она стала самой низкой среди еврооблигаций корпоративных эмитентов из России и СНГ, деноминированных как в швейцарских франках, так и в любой другой валюте", - сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.

РЖД 24-25 сентября провели в Женеве и Цюрихе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в швейцарских франках.

Организаторами выступают UBS и "ВТБ Капитал".


VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100