Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Bloomberg

10 September 2019
Bloomberg

Инвесторы из Британии купили 30% бондов Северстали

Доля российских инвесторов в размещении пятилетних бондов на $800 млн также составила 30%, передал через пресс-службу Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

  • Инвесторы из континентальной Европы приобрели 26% бумаг, из Азии - 8%, из США - 5%
  • В рамках сделки поступило >175 заявок; объем книги заявок на пике достиг почти $2,5 млрд
  • Финальная доходность составила 3,15%
    • "Это самая низкая ставка купона в рамках размещения долларовых еврооблигаций российскими эмитентами не только в металлургическом секторе, но и среди российских корпоративных заемщиков в целом": Соловьев

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100