Press about us

Инвесторы из США выкупили треть объема новых евробондов "ЕвроХима" - "ВТБ Капитал"

7 March 2019
Interfax

Иностранные инвесторы выкупили половину выпуска новых долларовых еврооблигаций "ЕвроХима", наиболее активными были инвесторы из США - их доля в сделке составила 33%, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

"ЕвроХим" в среду закрыл книгу заявок на 5-летние еврооблигации объемом $700 млн, доходность выпуска составила 5,5%.

"Инвесторы из России выкупили 49% выпуска, 33% пришлось на инвесторов из США, 11% на континентальную Европу, 6% выкупили британские инвесторы", - сказал банкир.

А.Соловьев отметил, что сделка "ЕвроХима" стала крупнейшим размещением долларовых еврооблигаций для российской компании с подобным рейтингом.


Комментарий Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для РИА Новости
Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti


VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100