Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Rossia 24

3 April 2019
Rossia24
Иностранные инвесторы выкупили более 80% новых еврооблигаций АЛРОСА, об этом сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев. Общий объем размещений пятилетних евробондов 500 млн. долларов, доходность 4.65% годовых. Организаторами выступили "ВТБ Капитал", "Газпромбанк" и "JP Morgan". Книга заявок на пике превысила 2.5 млн. долларов. Отмечается, что значительный интерес инвесторов связан с тем, что компания достаточно редко выходит на международный долговой рынок. Средства от размещения нового выпуска алмазодобытчик планирует направить на выкуп части евробондов с погашением в 2020 году.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100