Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for TASS

2 April 2019
TASS

"Алроса" разместила пятилетние евробонды на $500 млн под 4,65%

Алмазодобывающая компания "Алроса" разместила 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4,65% годовых. Основными покупателями выпуска выступили инвесторы из Великобритании, континентальной Европы и России. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" (со-организатор размещения) Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал выступил со-организатором успешного размещения пятилетних еврооблигаций "Алросы" объемом $500 млн и доходностью 4,65%. Книга заявок на пике превысила $2,5 млн. В ходе транзакции было подано более 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на международный долговой рынок", - сообщил Соловьев.

По его словам, инвесторы из Великобритании купили 29% выпуска, из континентальной Европы - 20%, из России - 18%, из США - 17%, из Швейцарии - 11%. 5% выпуска пришлось на инвесторов из Азии и региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).

При этом 66% выпуска пришлось на управляющих активами и фонды, 34% бумаг купили банки.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100