Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti

29 March 2019
RIA Novosti

Иностранные инвесторы выкупили 57% новых евробондов РЖД в рублях

Иностранные инвесторы выкупили 57% нового выпуска еврооблигаций РЖД, номинированных в рублях, сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал", которая выступила одним из организаторов размещения.

РЖД разместили ранее в пятницу еврооблигации с погашением в октябре 2025 года в объеме 20 миллиардов рублей с доходностью в размере 8,8% годовых.

"Книга заявок на пике составила 45 миллиардов рублей. Существенный спрос инвесторов позволил несколько раз снижать ценовые параметры сделки с 9-9,125% до 8,875-9% и затем до 8,8-8,875%. Финальная доходность составила 8,8%, что является рекордом 2019 года для размещения российского эмитента из корпоративного сектора на рынке рублевых еврооблигаций", - сказал Соловьев.

По его словам, на иностранных инвесторов пришлось 57% размещения, из них 35% выкупили инвесторы из Азии, 11% инвесторы из Великобритании и 11% инвесторы континентальной Европы. Российские инвесторы выкупили, соответственно, 43% выпуска.

Банки выкупили 59% выпуска, фонды – 35%, управляющие компании – 6%, добавил он.

Компания 28-29 марта проводила в Лондоне road show еврооблигаций в рублях. Организаторами сделки выступают J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100