Press about us

Comment by Andrey Solovyev, global head of DCM at VTB Capital, for Interfax

21 March 2019
Interfax

Новый выпуск 16-летних еврооблигаций стал крупнейшим для Минфина с 2013 года

Британские и американские инвесторы приняли активное участие в размещении суверенных евробондов РФ, которое прошло в четверг, суммарно они приобрели 76% нового 16-летнего долларового выпуска и 57% доразмещенного выпуска в евро, свидетельствуют данные "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

"Также был размещен новый выпуск 16-летних суверенных еврооблигаций объемом $3 млрд с доходностью 5,1%. Выпуск стал самым крупным для Минфина с 2013 года. 55% выпуска купили британские инвесторы, 21% - американские, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% на европейских инвесторов, 4% на инвесторов из Азии и других стран и 1% на швейцарских инвесторов. На пике объем книги заявок достиг $7,5 млрд, было подано 207 заявок", - сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. По его словам, на пике объем книги заявок достиг 3 млрд евро, было подано 130 заявок.

"В рамках транзакции были доразмещены еврооблигации министерства финансов в евро объемом 750 млн евро с погашением в 2025 году и доходностью 2,375%. Общий объем данного выпуска составляет 1,75 млрд евро. Выпуск станет одним из наиболее ликвидных на рынке. Британские инвесторы выкупили 40% выпуска, европейские - 18%, российские - 18%, американские - 17%, 5% пришлось на швейцарских инвесторов и 2% на инвесторов из Азии и других стран", - сказал он.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100