Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Bloomberg

22 March 2019
Bloomberg

ВТБ Капитал: Спрос на бонды РФ в EUR - 3 млрд, в USD - $7,5 млрд

Выпуск 16-летних суверенных еврооблигаций РФ объемом $3 млрд и купоном 5,1% стал самым крупным для Минфина с 2013г, передал через пресс-службу Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

  • 55% выпуска купили британские инвесторы, 21% - американские, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% - на европейских инвесторов, 4% - на инвесторов из Азии и других стран и 1% - на швейцарских инвесторов

  • На пике объем книги заявок достиг $7,5 млрд, было подано 207 заявок

  • В результате доразмещения выпуска бондов 2025г на 750 млн евро его общий объем составит 1,75 млрд евро, и он станет одним из наиболее ликвидных на рынке

  • Британские инвесторы выкупили 40% выпуска, европейские - 18%, российские - 18%, американские - 17%, 5% пришлось на швейцарских инвесторов и 2% - на инвесторов из Азии и других стран

  • На пике объем книги достиг 3 млрд евро, было подано 130 заявок

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100