Press about us

Comment by Andrey Solovyev, global head of DCM at VTB Capital, for Kommersant

22 March 2019
Kommersant

Больше половины евробондов РФ выкупили британские инвесторы

Минфин России 21 марта разместил два транша евробондов в долларах и евро. Основными покупателями евробондов стали инвесторы из Великобритании и США, сообщил "Ъ" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. "ВТБ Капитал" вместе с Газпромбанком были выбраны организаторами размещения.

Доходность евробондов в евро с погашением в 2025 году была установлена на уровне 2,375%, объем выпуска составил €750 млн. Британские инвесторы выкупили 40%, европейские и российские - по 18%, американские - 17%. Еще 5% пришлось на швейцарских инвесторов и 2% - на инвесторов из Азии и других стран. Всего было подано 130 заявок, на пике объем достиг €3 млрд. "Общий объем данного выпуска составляет €1,75 млрд. Выпуск станет одним из наиболее ликвидных на рынке",- добавил господин Соловьев. Доходность евробондов в долларах с погашением в 2035 году установили на уровне 5,1%, объем транша составил $3 млрд. Этот выпуск стал самым крупным для Минфина с 2013 года, отметил Андрей Соловьев.

"55% выпуска купили британские инвесторы, 21% - американские, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% на европейских инвесторов, 4% на инвесторов из Азии и других стран и 1% на швейцарских инвесторов. На пике объем книги заявок достиг $7,5 млрд, было подано 207 заявок",- рассказал он.

 

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100