Press about us

Comment by Andrey Solovyev, global head of DCM at VTB Capital, for Bloomberg

15 November 2018
Bloomberg

ВТБ Капитал: Азиатские инвесторы купили 82% евробондов Русгидро

В ходе размещения евробондов Русгидро объем книги заявок на пике составил 2,5 млрд юаней, передал через пресс-службу руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

"Значительный спрос со стороны инвесторов позволил снизить ориентир доходности дважды с первоначальных 6,25% до 6,125-6,15%, а затем до финальных 6,125%": Соловьев

"Подавляющая часть выпуска, 82%, ушла азиатским инвесторам, российские инвесторы выкупили 17% бумаг. На фонды пришлось 69% выпуска, банки и частные банки выкупили 31%"

"Сделка создает ориентир для российских корпораций на рынке капитала по бондам, номинированным в юанях": первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков по телефону

"Cоздан пример рыночного финансового инструмента под расчеты в национальных валютах, это рекордный выпуск иностранного корпоративного эмитента в юане"

"РусГидро активно развивает бизнес на Дальнем Востоке, поэтому решение выпустить бумаги в офшорных юанях позволило укрепить связи с азиатскими инвесторами и расширить инвесторскую базу": ВТБ Капитал

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100