Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti

14 September 2017
RIA Novosti
Большую часть новых евробондов РЖД выкупили швейцарские инвесторы - "ВТБ Капитал"

Большую часть новых еврооблигаций РЖД выкупили швейцарские инвесторы, сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, выступившего со-организатором размещения.

РЖД в четверг разместил шестилетние евробонды в объеме 450 миллионов швейцарских франков с доходностью 2,1%.

«Книга заявок была комфортно переподписана. В сделке приняли участие инвесторы из европейских стран, России, большая часть еврооблигаций ушла швейцарским инвесторам», — сказал Соловьев. Компания не выходила на швейцарский долговой рынок с 2013 года, поэтому спрос инвесторов на данную бумагу был значительный, отметил он.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 2,1-2,35%, но в ходе сбора заявок сузила ориентир до 2,1-2,25%, установив минимальный объем размещения в 400 миллионов швейцарских франков.

Компания провела 13 сентября road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Цюрихе и Женеве. Организаторами выступили Credit Suisse, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100