Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Reuters

14 September 2017
Reuters
Инвесторы из Швейцарии купили большую часть евробондов РЖД на 450 млн франков

Российская железнодорожная монополия РЖД не выходила на швейцарский долговой рынок с 2013 года, поэтому спрос инвесторов на новые евробонды в швейцарских франках был значительным, а большая часть выпуска ушла швейцарским инвесторам, сказал Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, со-организатора выпуска.

РЖД разместит шестилетние еврооблигации в объеме 450 миллионов швейцарских франков с доходностью 2,10 процента годовых.

Изначальный ориентир доходности составил 2,1-2,35 процента годовых, позже был сужен до 2,10-2,25 процента годовых.

Благодаря интересу инвесторов выпуск удалось разместить по нижней границе диапазона, сказал Соловьев:

"Книга заявок была комфортно переподписана. В сделке приняли участие инвесторы из европейских стран, России, большая часть еврооблигаций ушла швейцарским инвесторам".

Встречи с инвесторами проходили 13 сентября в Цюрихе и Женеве; компания ориентировалась на бумаги со средним сроком погашения.

Credit Suisse, JP Morgan и ВТБ Капитал - организаторы выпуска.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100