Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti

13 October 2017
RIA Novosti
Спрос на семилетние евробонды РЖД составил 40 млрд руб - "ВТБ Капитал"

Спрос на семилетние еврооблигации РЖД составил 40 миллиардов рублей, сообщил журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки. 

РЖД в четверг разместили семилетние еврооблигации в объеме 15 миллиардов рублей под 7,9% годовых, то есть по нижней границе первоначального ориентира, который составлял 7,9-8% годовых. 

"В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в два раза, ее объем составил 40 миллиардов рублей. Такой значительный спрос позволил разместить выпуск по нижней границе диапазона доходности. Евробонды были размещены внутри кривой РЖД", - сказал Соловьев. 

По его словам, 60% выпуска пришлось на российских инвесторов, 40% - на международных. "Это очень высокая доля международных инвесторов для размещения рублевых евробондов. 31% выпуска пришелся на инвесторов из Великобритании, 2% выкупили сингапурские инвесторы, 2% - тайваньские, 1,5% пришлось на инвесторов из Германии, 1% на инвесторов из Австрии, 1% на норвежских инвесторов, 1% - на швейцарских, 0,5% выкупили инвесторы из Монако", - сказал он. 
РЖД ранее на этой неделе провели road show евробондов в рублях в Москве и Лондоне.

Организаторами выступили Barclays, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал". 

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100