Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Reuters

13 October 2017
Reuters
Иностранные инвесторы купили 40% выпуска рублевых евробондов РЖД

Международные инвесторы купили 40 процентов выпуска рублевых евроблигаций РЖД, остальные 60 процентов пришлось на российских инвесторов, сказал Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, со-организатора размещения объемом 15 миллиардов рублей.

"Это очень высокая доля международных инвесторов для размещения рублевых евробондов", - добавил он.

31 процент выпуска пришелся на инвесторов из Великобритании, 2 процента выкупили сингапурские инвесторы, 2 процента - тайваньские, 1,5 процента пришлось на инвесторов из Германии, по 1 проценту - из Австрии, Норвегии и Швейцарии, 0,5 процента выкупили инвесторы из Монако.
Доходность выпуска была определена накануне в 7,9 процента годовых, бумага маркетировалась в диапазоне 7,90-8,00 процента годовых.

По словам Соловьева, книга заявок была переподписана более чем в два раза - на 40 миллиардов рублей: "Такой значительный спрос позволил разместить выпуск по нижней границе диапазона доходности. Евробонды были размещены внутри кривой РЖД". В числе организаторов также банки Barklays и Sberbank CIB.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100