Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for TASS

13 March 2017
TASS
Европейские инвесторы выкупили большую часть нового выпуска евробондов Evraz - организатор

Инвесторы из континентальной Европы выкупили 30% нового выпуска евробондов компании Evraz, еще 26% бумаг пришлось на инвесторов из Великобритании, по 18% - на российских и американских инвесторов, швейцарские инвесторы выкупили 6% выпуска и азиатские - 2%. Об этом сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"На фонды пришлось 76% выпуска, 19% выкупили банки и 5% - частные банки", - передал он через пресс-службу.

Сегодня Evraz разместил новый выпуск шестилетних евробондов на $750 млн по ставке 5,375%.

Одновременно компания выкупила более короткие бумаги.

По словам Соловьева, общий объем облигаций, представленных к выкупу инвесторами, составил более $944 млн, а выкуплены бумаги на $682 млн. Из них было выкуплено на $382 млн - бумаги двух выпусков с погашением в 2018 году и на $300 млн облигации с погашением в 2020 году.

"Книга заявок нового выпуска достигла $2 млрд (более 150 заявок) на пике, что позволило зафиксировать выпуск объемом $750 млн с доходностью 5,375%. Это самая низкая ставка доходности еврооблигаций в истории компании", - добавил Соловьев.

Изначальный ориентир доходности нового выпуска составлял 5,5%, но был снижен в ходе сбора заявок от инвесторов.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100