Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

22 February 2017
Interfax
Большую часть новых евробондов РЖД выкупили иностранцы, инвесторы из России приобрели 31% - ВТБ Капитал

Большую часть выпуска 7-летних евробондов ОАО "РЖД" на $500 млн приобрели иностранные инвесторы, инвесторы из России выкупили 31% размещения, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал" выступил организатором размещения вместе с JP Morgan.

География инвесторов распределилась следующим образом: инвесторы из Великобритании купили 24% выпуска, из России - 31%, из континентальной Европы - 17%, на представителей Швейцарии пришлось 8%, США - 7%, Азии - 12%.

На управляющие компании пришлось 24% выпуска, на банки - 37%, частные банки выкупили 13% (private banking - банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам - ИФ), фонды - 18%, страховые и пенсионные фонды - 8%. Всего в книге было 107 заявок, сказал А.Соловьев.

"Размещение еврооблигаций РЖД объемом $500 млн не обошлось без новых рекордов. Первый в 2017 году выпуск семилетних еврооблигаций с доходностью 4,375% показал премию 70 базисных пунктов (б.п.) к суверенной кривой - лучший результат в истории российского рынка. Достигнутая при размещении доходность находится на 25 б.п. внутри собственной вторичной кривой РЖД и отражает успех нового выпуска", - отметил банкир.

РЖД в среду разместили 7-летние евробонды на $500 млн под 4,375%. Перед закрытием книги заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $1,75 млрд.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100