Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

11 April 2017
Interfax
Большую часть евробондов Х5 приобрели российские инвесторы, на иностранцев пришлось 20% - ВТБ Капитал.

Основной спрос на выпуск евробондов Х5 Retail Group в рублях обеспечили российские инвесторы, иностранные покупатели приобрели около 20% размещения, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

Х5 Retail Group во вторник разместила 3-летние еврооблигации на 20 млрд рублей с купоном 9,25%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 9,5%, затем он был снижен до 9,25-9,375%.

Ритейлер вышел на рынок еврооблигаций впервые - до сих пор Х5 размещала долговые бумаги только на локальном российском рынке. Компания изучала возможность размещения евробондов еще десять лет назад - в 2007 году, однако тогда так и не вышла на международный рынок.

"Сделка прошла хорошо. В ходе сбора заявок книга превышала 30 млрд рублей. В сделке было около 40 счетов. В основном в книге были представлены российские счета, около 20% выпуска ушло иностранцам", - рассказал А.Соловьев.

Он отметил, что сделка Х5 стала крупнейшим размещение рублевых евробондов за последние два года. Ранее в этом году евробонды на 10 млрд рублей продал Альфа-банк, ОАО "РЖД" разместило два выпуска евробондов по 15 млрд рублей каждый в феврале 2017 года и сентябре 2016 года. Х5 Retail Goup - лидер российского рынка продовольственного ритейла по объему продаж по итогам 2016 года. Под управлением Х5 в конце 2016 года находилось 9,187 тыс. магазинов, в том числе 8,363 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 539 супермаркетов "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель".

Чистый долг компании на конец декабря составил 137,843 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 1,81x.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100