Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Reuters

5 April 2017
Reuters
Российские и азиатские инвесторы выкупили больше половины евробондов Норникеля

Российский горнорудный гигант Норильский никель разместит шестилетние еврооблигации в долларах США объемом $1 миллиард и ставкой купона 4,10 процента годовых, и на российских и азиатских инвесторов пришлось больше половины объема выпуска, следует из данных ВТБ Капитала, со-организатора размещения.

"Российские инвесторы выкупили 37 процентов, азиатские - 20 процентов, швейцарские и европейские - по 15 процентов, на американских инвесторов пришлось 8 процентов и на британских - 4 процентов. Банки и частные банки выкупили 56 процентов выпуска, оставшиеся 44 процента пришлись на фонды", - сказал Андрей Соловьев, руководитель рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

В ходе размещения ориентир доходности был снижен с первоначальных 4,5 до 4,25 процента годовых, а затем до 4,1 процента. Книга заявок на пике превысила $3,2 миллиарда, было подано более 200 заявок от инвесторов, добавил Соловьев.

Организаторами сделки выступали также Barclays, JP Morgan, SG, Citi, HSBC, ING, UniCredit и Газпромбанк.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100