Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti

4 April 2017
RIA Novosti
Более 60% выпуска новых евробондов "Норникеля" выкупили иностранные инвесторы

Иностранные инвесторы приобрели более 60% выпуска новых долларовых еврооблигаций ГМК "Норильский никель", сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", одного из организаторов размещения. 

Компания во вторник разместила шестилетние евробонды в объеме 1 миллиард долларов с доходностью в размере 4,1%. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 4,5%, но в ходе сбора заявок снижал ориентир сначала до уровня около 4,25%, затем до 4-4,125%. 

Инвесторы из Великобритании приобрели 30,8% выпуска, из континентальной Европы - 17,1%, Швейцарии - 9,3%, США - 4,5%. Российские инвесторы выкупили 37,2% выпуска, сообщил Соловьев. 
"Книга заявок на пике превысила 3,2 миллиарда долларов, было подано более 200 заявок от инвесторов", - отметил он. 

Организаторами размещения выступили Barclays, J.P. Morgan, SG CIB, Citi, Газпромбанк, HSBC, ING, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал". 

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100