Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for TASS

4 April 2017
TASS
Российские и британские инвесторы выкупили большинство новых евробондов Норникеля".

Более 37% нового выпуска евробондов "Норникеля" на $1 млрд выкупили российские инвесторы, сообщил ТАСС руководитель рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев.

"Российские инвесторы купили 37,2% выпуска, инвесторы из Великобритании выкупили почти 31% выпуска бумаг, из континентальной Европы - 17%", - сообщил он. Еще 8,3% евробондов "Норникеля" купили инвесторы из Швейцарии, 4,5% - из США, добавил Соловьев.

"Норникель" сегодня разместил шестилетние евробонды на $1 млрд по ставке 4,1%. По словам Соловьева, в ходе размещения ориентир доходности был снижен сначала до 4,25%, а затем до 4,1%. "Книга заявок на пике превысила $3,2 млрд, было подано более 200 заявок от инвесторов", - сообщил он.

Чистый долг "Норникеля" на конец 2016 года составил 4,551 млрд долларов, соотношение чистый долг/EBITDA - 1,2. График погашения задолженности ГМК предусматривает выплату 600 млн долларов в 2017 году, по 1,2 млрд долларов в 2018 и 2019 году и 1,6 млрд долларов в 2020 году.
Сейчас на балансе "Норникеля" три выпуска евробондов с погашением в 2018, 2020 и 2022 году на общую сумму 2,75 млрд долларов.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100