Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

3 April 2017
Interfax
Иностранные инвесторы выкупили большую часть доразмещенного транша евробондов Совкомфлота - ВТБ Капитал.

Иностранные инвесторы приобрели большую часть доразмещенных в понедельник евробондов "Совкомфлота", российские инвесторы выкупили 37%, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

"Совкомфлот" доразместил еврооблигации с погашением в июне 2023 года на $150 млн. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5%, затем он был обновлен до 4,9-4,95%. Итоговая доходность выпуска была установлена на уровне 4,85%.

"Российские инвесторы выкупили 37% выпуска, инвесторы из Великобритании - 28%, из континентальной Европы - 18%, из США - 14%", - сказал А.Соловьев. На фонды пришлось 67% выпуска, банки и частные банки, по его словам, выкупили 31%.

"Сделка была абсолютно предсказуемой, у компании в обращении осталась небольшая часть выпуска евробондов с погашением в 2017 году - около $140 млн, деньги от доразмещения будут направлены на их рефинансирование", - пояснил банкир. По его словам, объем доразмещения в размере $150 млн был определен исходя из этой цели.

"Объем книги заявок по финальной ставке составил около $700 млн, всего было выставлено более 80 счетов - это более чем достаточно для сделки объемом $150 млн", - отметил А.Соловьев.

Основной выпуск евробондов с погашением в 2023 году "Совкомфлот" разместил в июне прошлого года. Компания продала еврооблигации на $750 млн под 5,375%, выйдя на рынок евробондов впервые с 2010 года.

Средства привлекались для выкупа евробондов компании с погашением в 2017 году на сумму $660,045 млн, а также для погашения других долговых обязательств.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная группа, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа; один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. 100% акций компании принадлежит государству.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100