Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Bloomberg

23 September 2016
Bloomberg
Американские фонды приобрели 53% выпуска бондов РФ: ВТБ Капитал

asoloviev.jpg

Размещение прошло “гораздо легче, чем первый транш, который мы размещали в мае, потому что было сразу ясно, что Euroclear берет эту бумагу, что, конечно, сказалось на скорости, с которой строилась книга”, сказал по телефону руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев. 

Это позволило крупным американским фондам участвовать в транзакции, они получили 53% выпуска, это самая большая доля в книге заявок; инвесторы из Великобритании получили 30%, Европа - 13%, Азия - 4%.

В основном участвовали управляющие активами, они приобрели 51% выпуска, хедж фонды - 27%, фонды 8%, банки - 6%, пенсионные фонды и страховые компании - по 3%

“Минфин принял решение не давать локальным инвесторам бумаги, Россия получила нулевую аллокацию”.

“Локальные инвесторы будут покупать на вторичном рынке, будут поддерживать бумагу”.

“Это решение эмитента, все относятся к нему с уважением”.

ВТБ Капитал не видит необходимости в привлечении иностранных банков для последующих сделок по размещению евробондов РФ.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100