Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti

24 June 2015

ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения евробондов китайской SCE на $350 млн

Российская инвестиционная компания ВТБ Капитал выступила соорганизатором размещения еврооблигаций китайской девелоперской компании SCE в объеме 350 миллионов долларов, сообщил РИА Новости Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

SCE в среду разместила пятилетние евробонды на 350 миллионов долларов под 10,25% годовых.

По словам Соловьева, спрос со стороны инвесторов был высоким, что позволило снизить изначально установленный ориентир доходности купона с 10,5% до 10,25%.

"Заявки подали более 100 инвесторов, это также позволило снизить ориентир", - отметил Соловьев.

Помимо ВТБ Капитал, в организации выпуска приняли участие HSBC, JP Morgan, Haitong, Huatai Financial Holdings, ICBC и Nomura.


VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100