Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti

10 September 2014
RIA Novosti

"ВТБ Капитал" выступил соорганизатором выпуска облигаций Powerlong Real Estate

Российская инвестиционная компания "ВТБ Капитал" выступила соорганизатором выпуска высокодоходных облигаций для китайской Powerlong Real Estate Holdings Limited, сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала инвесткомпании Андрей Соловьев.
Ценные бумаги выпущены в объеме 1,5 миллиарда офшорных юаней под 11% годовых, срок обращения выпуска составляет три года.
По словам Соловьева, объем книги заявок составил около 6 миллиардов офшорных юаней, среди покупателей ценных бумаг были в основном азиатские инвесторы.
Кроме российской компании, в выпуске приняли участие глобальные инвестиционные банки: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, UBS, а также Goutai Junan и Haitong International.
Powerlong Real Estate Holdings Limited является ведущей девелоперской компанией в Китае, которая специализируется на разработке и эксплуатации высококачественных, крупных и многофункциональных объектов коммерческой и жилой недвижимости.
Данное размещение стало четвертой сделкой "ВТБ Капитала" на рынках долгового капитала Азии с мая 2014 года. Российский инвестбанк выступил соорганизатором выпуска высокодоходных облигаций в объеме 300 миллионов долларов США для Logan Property Holdings, офшорных облигаций в юанях для Beijing Capital Company Limited в объеме 1 миллиарда, а также высокодоходных облигаций для китайской девелоперской компании Redco Properties Group Limited в объеме 125 миллионов долларов США.

http://riarealty.ru/news/20140910/403547756.html

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100