Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti

1 December 2014

ВТБ Капитал организовал 5-ю сделку по выпуску евробондов для китайского эмитента

Инвестиционная компания ВТБ Капитал выступила соорганизатором пятой сделки по выпуску еврооблигаций для компании из Китая, сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев. 
Китайский девелопер Logan Property разместил в понедельник трехлетние еврооблигации на 250 миллионов долларов под 9,75% годовых.

По словам Соловьева, спрос со стороны инвесторов превысил 1,35 миллиарда долларов, что позволило снизить первоначальный ориентир доходности с 10% до 9,75%.

"Мы удовлетворены нашей пятой транзакцией для компании из Китая. Это служит доказательством того, что мы заслужили доверие на азиатском рынке", - отметил собеседник агентства, добавив, что всего инвестбанк организовал 16 сделок на международном рынке. 
Кроме ВТБ Капитал, в сделке приняли участие Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC и J.P. Morgan.

Ранее в этом году российская инвесткомпания также организовала сделки по размещению евробондов для китайских компаний Redco Properties, Powerlong Real Estate Holdings и Beijing Capital Company.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100