Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

18 November 2013
Болгарский оператор Vivacom, подконтрольный ВТБ Капитал, разместил бонды на 400 млн евро

Крупнейший болгарский оператор фиксированной связи Vivacom, совладельцем которого является "ВТБ Капитал", разместил еврооблигации на 400 млн евро с доходностью 6,625% годовых.
Как сообщил в пятницу вечером агентству "Интерфакс-АФИ" руководитель управления рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев, переподписка была более чем 3-кратной.
По его словам, это еврооблигации hight yield, то есть с высокой доходностью и большим количеством ковенантов. 
Андрей Соловьев сообщил, что срок обращения еврооблигаций составляет 5 лет, при этом традиционный для такого вида бумаг call опцион предусмотрен через 2 года.
Глобальными координаторами размещения еврооблигаций выступили "ВТБ Капитал" и Credit Suisse. Также организаторами размещения стали Barclays и Deutsche Bank.
Viva Telecom Bulgaria EAD, принадлежащая "ВТБ Капиталу" и болгарскому Corporate Commercial Bank, завершила сделку по приобретению Vivacom в прошлом году.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100