Press about us

2 April 2013

ВТБ Капитал завершил сделку секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Абсолют Банка

ВТБ Капитал успешно завершил сделку секьюритизации портфеля ипотечных кредитов АКБ "Абсолют Банк" в объеме 12,3 млрд руб. Размещение старшего транша облигаций было организовано на рыночных условиях вне рамок программ государственной поддержки. Агентство Moody's присвоило бумагам рейтинг инвестиционного уровня Baa3. Ставка купона составила 9,2%.

Переподписка в ходе размещения свидетельствовала о безусловном интересе к бумагам со стороны частных инвесторов.

Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, подчеркнул: "Сделка секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Абсолют Банка является крупнейшей среди российских коммерческих банков. Большой интерес к сделке со стороны частных инвесторов говорит о хороших перспективах развития данного сегмента российского финансового рынка. Уверен, что ВТБ Капитал продолжит увеличивать объемы бизнеса по секьюритизации российских активов, сохраняя высокое доверие со стороны клиентов".

http://www.1prime.ru/banks/20130401/762266943.html

Corporate Communications VTB Capital