Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

26 October 2012
Brunswick Rail разместил 5-летние евробонды на $600 млн под 6,5%, спрос достиг $3 млрд

26.10.2012

Интерфакс

Brunswick Rail разместил 5-летние евробонды на $600 млн под 6,50% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" руководитель управления рынков долгового капитала компании ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

"Книга была переподписана пять раз. За счет этого удалось снизить доходность до 6,50%", - сказал он, отметив, что заявки на бумаги компании подали 200 инвесторов, книга заявок составила $3 млрд.

А.Соловьев отметил, что в размещении приняло участие большое количество американских инвесторов, на которых пришлось две трети заявок.

Ранее сообщалось, что организаторы пятилетнего выпуска евробондов Brunswick Rail собрали заявки на сумму свыше $1,5 млрд. При этом компания не планировала повышать первоначальный объем выпуска в $500 млн. Ориентир доходности, изначально находившийся в диапазоне 6,75-7%, был снижен до 6,625% плюс-минус 0,125 процентного пункта.

Позднее стало известно, что компания планирует разместить евробонды на $600 млн под 6,50%. Средства, превысившие первоначально запланированный объем выпуска, предполагается использовать для погашения задолженности компании.
Эмитентом выступает Brunswick Rail Finance Limited. Организаторы - Goldman Sachs, Raiffeisen Bank, UBS и ВТБ Капитал.

Road show стартовало в Лондоне 17 октября, 19 октября продолжилось в Женеве и Цюрихе. В США (Лос-Анджелес, Бостон и Нью-Йорк) встречи с инвесторами проходили до 24 октября.

Brunswick Rail специализируется на операционном и финансовом лизинге железнодорожного подвижного состава. Компания создана в 2004 году. Сейчас основателям группы Brunswick принадлежит 24,9% уставного капитала оператора, Macquaire Renaissance Infrastructure Fund - 15,4%, IFC - 13,4%, Sumitomo - 9,3%, ВТБ Капитал - 7,1%, UFG - 5,7%, другим инвесторам и менеджменту - еще 24,2%.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100