Press about us

Comments by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Interfax

10 October 2012
РЖД доразместили евробонды на $400 млн под 4,05% годовых

09.10.2012

Интерфакс

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) доразместило евробонды с погашением в 2022 году на $400 млн под 4,05% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" руководитель управления рынков долгового капитала компании ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Ориентир доходности в рамках доразмещения изначально составлял 4,15%, затем был понижен до 4,1% плюс-минус 5 базисных пунктов.

"Книга заявок была перподписана в 3,5 раза, 110 инвесторов подали заявки. Они попали в спред 40 базисных пунктов внутри кривой "Газпрома" (РТС: GAZP), при этом спред над суверенными бондами - меньше одного процентного пункта. Рынок хороший, кроме того, РЖД - одно из самых лучших имен в РФ", - прокомментировал итоги размещения А.Соловьев.
Отвечая на вопрос о том, почему при такой переподписке эмитент взял всего $400 млн, А.Соловьев сказал, что именно такой объем планировался изначально в соответствии с внутренними корпоративными документами РЖД.

Долларовые евробонды с купоном 5,7% годовых объемом $1 млрд компания разместила в марте.

Параллельно РЖД доразмещают выпуск рублевых евробондов с погашением в 2019 году. Рублевые LPN на 25 млрд рублей компания также разместила в марте, доходность составила 8,3%. Ориентир по доразмещаемому объему - 8%.

Организаторами обоих выпусков являются JP Morgan, RBS и ВТБ Капитал.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100