Press about us

Comment of Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RBC TV, Novosti Kompaniy

20 June 2011
Комментарий Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для РБК ТВ, "Новости компаний"

20.06.2011

Новости российских компаний

В:  ВТБ Капитал, инвестиционная "дочка" группы ВТБ по итогам первого полугодия сохраняет лидерство на международном рынке капитала, оставляя позади ведущие западные банки. Об этом в интервью нашей программе рассказал руководитель управления рынков долговой, долгового капитала компании Андрей Соловьев. Одним из наиболее заметных событий в первом полугодии на международном долговом рынке для компании стало размещение трехлетних еврооблигаций банка ВТБ на триста миллионов сингапурских долларов. 98% бумаг выкупили азиатские инвесторы. 

В прошлом году ВТБ уже дважды размещал свои бонды на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Первый раз в юанях, второй раз в сингапурских долларах. Эти сделки, в частности, помогли  ВТБ Капитал, по итогам 2010 года занять первое место среди организаторов выпусков еврооблигаций для эмитентов из России. Компания разместила 22 выпуска бондов, доведя свою долю здесь до 15%. 

Кроме того, инвестиционная "дочка" ВТБ стала лидером среди организаторов выпуска еврооблигаций для эмитентов из СНГ за 2010 год.  ВТБ Капитал  закрыл 25 сделок на международном рынке долгового капитала. И помог клиентам привлечь около 6 миллиардов долларов, это более чем в два раза превышает показатель 2009 год. Ряд сделок получили высокие международные награды.

Андрей Соловьев (Руководитель управления рынков долгового капитала компании ВТБ Капитал): ... размещение еврооблигаций, которые сделал  ВТБ Капитал, получили свое признание, международное признание. Это бесспорно суверенные еврооблигации России в долларах. Очень успешные транзакции РЖД, первая дебютная транзакция в долларах, которая также получила награду. И бесспорно выход на рынок на рынки азиатских локальных инвесторов в юанях и сингапурских долларов банка ВТБ. Это были первые ласточки, и мы очень надеемся, что им последуют другие российские эмитенты.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100