Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for TASS

9 February 2018
TASS
Азиатские инвесторы выкупили более половины евробондов "Русгидро" на 20 млрд руб.

Инвесторы из Азии проявили высокий интерес к трехлетним евробондам "Русгидро" на 20 млрд руб., как и при размещении предыдущего выпуска бумаг. Об этом сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев.

"На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских - 28%, инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании - 11%", - сказал он.

Соловьев отметил, что инвестфонды выкупили 64% евробондов "Русгидро", 36% пришлось на банки.

Компания "Русгидро" 8 февраля разместила трехлетние евробонды на 20 млрд руб. под 7,4% годовых. "В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 млрд руб. Такой значительный спрос позволил снизить ориентир доходности с первоначальных 7,8% до 7,45% - 7,55%, финальная доходность составила 7,4%", - рассказал Соловьев.

Компания 6 февраля начала встречи с инвесторами в Лондоне для размещения бумаг. Предполагалось, что их срок составит три - пять лет.

Организаторами размещения стали Газпромбанк, "Сбербанк CIB", "ВТБ Капитал" и J.P. Morgan.

Компания "Русгидро" в сентябре 2017 г. впервые за семь лет разместила евробонды на 20 млрд руб. под 8,125% годовых.

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, составляет 39 ГВт. Государство через Росимущество владеет 60,56% уставного капитала "Русгидро".

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100