Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for Vesti Economy

9 February 2018
Vestifinance
Инвесторы из Англии и АТР раскупили бонды "РусГидро"

Москва, 9 февраля - "Вести.Экономика". Инвесторы из Азии проявили высокий интерес к евробондам "РусГидро" на 20 млрд руб., как и при размещении предыдущего выпуска бумаг, заявил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев. 

"На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских - 28%. Инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании - 11%", - отметил Соловьев, сообщает ТАСС. Инвестфонды выкупили 64% евробондов "РусГидро", 36% пришлось на банки. 

Компания "РусГидро" 8 февраля разместила трехлетние евробонды на 20 млрд руб. под 7,4% годовых. "В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 млрд руб. Такой значительный спрос позволил снизить ориентир доходности с первоначальных 7,8% до 7,45-7,55%, финальная доходность составила 7,4%", - заявил Соловьев. 

"РусГидро" 6 февраля начала встречи с инвесторами в Лондоне для размещения евробондов со сроком обращения три-пять лет. Организаторами размещения выступили "Газпромбанк", "Сбербанк CIB", "ВТБ Капитал" и J. P. Morgan. 

В сентябре 2017 г. "РусГидро" впервые за последние семь лет разместила евробонды на 20 млрд руб. под 8,125% годовых. 

"Русгидро"- один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы (включая Богучанскую ГЭС), составляет 38,9 ГВт.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100