Press about us

Comment by Andrey Solovyev, Global Head of DCM at VTB Capital, for RIA Novosti0

9 February 2018
RIA Novosti
Азиатские инвесторы выкупили 56% выпуска рублевых евробондов "Русгидро" - организатор

Азиатские инвесторы выкупили 56% выпуска номинированных в рублях еврооблигаций «Русгидро», рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал», который выступил соорганизатором размещения.

«Русгидро» разместило трехлетние еврооблигации объемом 20 миллиардов рублей с доходностью в размере 7,4%. Эмитент первоначально ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 7,65-7,8%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального 7,4-7,45%.

В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 миллиардов рублей, сообщил Соловьев.

«На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских — 28%, инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании — 11%. Фонды выкупили 64% размещения, 36% пришлось на банки и частные банки», — сказал он.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Цель размещения — привлечение финансирования на текущую деятельность и рефинансирование задолженности.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100