Press about us

«РусГидро» разместила евробонды на 20 млрд руб. по ставке 7,4%

9 February 2018
RBC
«РусГидро» разместила евробонды на 20 млрд руб. по ставке 7,4%

«РусГидро» разместила трехлетние рублевые еврооблигации на 20 млрд руб., итоговая ставка по купону — 7,4% годовых, говорится в сообщении на сайте компании. В «РусГидро» назвали такой уровень «исторически минимальным для рублевых выпусков еврооблигаций российских корпоративных эмитентов». Размещение и листинг бумаг пройдет на Ирландской фондовой бирже.

В итоговой книге заявок международный спрос составляет 2/3, подчеркнули в компании. Общая сумма предложений превышала необходимый объем в четыре раза.

Организаторы сделки — JP Morgan, Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Sberbank CIB.

На инвесторов из Азии пришлось 56% нового выпуска рублевых евробондов «РусГидро», сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев, передает «Интерфакс». На российских — 28% выпуска, британских — 11%, инвесторов с континентальной Европы — 5%. Он отметил, что доля инвестиционных фондов в размещении составила 64%, на банки пришлось 36%.

«В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 млрд руб. Такой значительный спрос позволил снизить ориентир доходности с первоначальных 7,8 до 7,45–7,55%, финальная доходность составила 7,4%», — заключил Соловьев.

«РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов. Сейчас ключевыми проектами «РусГидро» являются строительство нескольких электростанций на Дальнем Востоке. Кроме того, компания реализует проекты в области возобновляемой энергетики (строительство малых ГЭС, ветряных и солнечных станций). Также «РусГидро» реализует программу комплексной модернизации существующих активов.

В январе инвесторы из Великобритании и США выкупили 40% нового выпуска шестилетних евробондов российской золотодобывающей компании «Полюс». Компания разместила облигации на сумму $250 млн.

VTB Capital

Federation Tower West, 12, Presnenskaya emb., Moscow, 123100